Fujimori, en lektor, behandler Harada, en mislykket studerende, som affald. Harada bliver vred, frigør sin onde ånd og får evnen til at gøre, hvad kvinden kommer ind i klasseværelset. Fujimori lytter til alt, hvad han siger, slikker hendes fisse og har sex med hende under creampie-sex. Skolelederen bliver også nøgen og kommer i hende, og skolen er fyldt med duften af lyst.