Kaedes mand er alene væk, og hun føler sig ensom både fysisk og psykisk. Hendes mands stedbarn ser hende distrahere sig selv med onani. Hendes søn, som har været tiltrukket af Kaede i lang tid, beder hende om at gøre det, og Kaede gør modstand, men hendes sind og krop er i konflikt, og hun bliver opslugt af fornøjelsen. Gradvist opsøger Kaede den stærke penis og begynder at udvikle et forhold til sin søn...