Startende med søde piger lige fra loli-piger til gifte kvinder i konkurrencedygtige badedragter og voyeurer, der skifter tøj, nærbilleder af dem, der omhyggeligt slikker deres store bryster, barberet fisse, hår og armhuler, lotionleg, onani, spændte blowjobs, creampie-sex , og badedragt bukkake En række fetich-videoer med fædre, der elsker skolebadedragter. Fuldlængde fuldt påklædt AV, hvor hun aldrig tager sin konkurrencebadedragt af.