Mitsuha, der skal til optagelsesprøven, befinder sig i mudderet. Det er ikke sådan, at vi er i regnen eller smeltende sne. Mit sind og krop sad fast i mudderet kaldet seksuel lyst. En dag forelsker Mitsuha sig i en mand, der kommer hjem til hende som underviser. Privat lektion med kun de to af dem, manden hvis grund blev ødelagt af hvisken fra litteraturpigen bare sæd uden at gøre modstand.